混凝土與水泥制品行業 “十三五”發展規劃

來源:CCPA[2017/08/14]

核心提示:“十三五”是我國全面建成小康社會的決勝階段,也是我國混凝土與水泥制品行業實現轉型升級的關鍵時期,根據對混凝土與水泥制品行業“十二五”時期發展情況的總結,結合對“十三五”時期面臨形勢的預判,提出本《混凝土與水泥制品行業“十三五”發展規劃》。

前言

  水泥基材料是以水泥爲基材,按照不同應用領域需求,依照相關産品標准,在工廠生産加工制成的工業産品。

  本規劃涉及的範圍:按現行的國民經濟行業分類和統計口徑並結合行業現狀和産品屬性,劃分爲預拌和預制兩大産業板塊:預拌板塊包括預拌混凝土和預拌砂漿;預制板塊包括樁、管(給水PCCP、排水管、箱涵)、電杆、板(水泥纖維板)、預制混凝土構件和裝飾混凝土等。

  “十三五”是我國全面建成小康社會的決勝階段,也是我國混凝土與水泥制品行業實現轉型升級的關鍵時期,根據對混凝土與水泥制品行業“十二五”時期發展情況的總結,結合對“十三五”時期面臨形勢的預判,提出本《混凝土與水泥制品行業“十三五”發展規劃》。

  一、“十二五”發展回顧

  (一)取得的主要成績

  1.行業經濟總量快速增長

  “十二五”期間,在市場需求拉動下,混凝土與水泥制品行業處于快速發展階段,行業經濟總量已位列建材行業之首。2015年規模以上企業完成主營業務收入10932億元,五年平均增速達到12.91%;實現利潤632億元,五年平均增速爲11.46%。

  2.行業投資規模保持高位

  自“十一五”起,混凝土與水泥制品行業投資開始呈現高速增長態勢。2011年行業投資規模達到1516億元,成爲建材行業投資規模最大的行業。2012年起雖然投資增速大幅回落,但投資總量仍保持高位。2015年混凝土與水泥制品行業完成投資額2518億元,同比增長4.9%。

  3.主要産品産量持續增長

  “十二五”期間,混凝土與水泥制品行業規模以上企業主要産品産量持續增長,但不同子行業之間差異較大。

  4.新産品新應用不斷湧現

  隨著建築業的快速發展,以及城市建設和基礎設施建設方式的不斷更新,對混凝土與水泥制品的性能功能提出了更新更高要求,高性能混凝土、裝飾混凝土、裝配式建築部品以及適用于市政綜合管廊建設的新型混凝土涵管,包括圓形、方形、多弧異形、單孔、雙孔等多種形式的預制鋼筋混凝土産品得到大量應用,並有更多功能強的複合型産品在不斷被推出。

  5.龍頭企業實力明顯增強

  部分大型水泥企業或建築工程企業向上下遊延伸産業鏈,進入預拌混凝土領域,行業領軍者的雛形開始顯現。在預制混凝土樁以及預應力鋼筒混凝土管行業,經過激烈的市場競爭,形成了幾家行業龍頭企業;在水泥纖維板領域,工藝技術裝備創新水平達到國際先進水平,對行業技術水平的提升起到積極的引領和推動作用。

 6.轉型升級成爲行業發展共識

  進入新常態時期後,行業企業的發展從依靠要素投入逐步向依靠創新驅動轉變,勞動密集型逐步向自動化、智能化、服務化轉變,産業發展逐步由粗放型向集約型轉變。行業轉型升級、綠色發展已成共識,綠色生産和綠色産品正在引領行業轉型升級。

  (二)存在的主要問題

  1.産業結構不合理,産品同質化嚴重

  我國混凝土與水泥制品生産企業衆多,且大部分企業生産和資産規模小,産業集中度低,一些産業缺乏龍頭企業。雖然行業發展較快,但大多數企業依然處在價值鏈低端,産品同質化現象嚴重,在産業鏈上下遊中的議價能力居于弱勢,在市場競爭中話語權不夠。

  2.産品質量良莠不齊,市場秩序失範

  由于需求側的結構問題,市場被低端産品充斥,高端産品難以打開市場。“劣幣驅逐良幣”現象比較嚴重,技術創新的積極性和動力不足,惡性競爭泛濫。低質量的産品埋下了許多工程隱患,爲行業的健康發展産生了不利影響。

  3.技術裝備水平不高,研發投入不足

  總體上,行業生産技術和裝備水平不高,固定資産投資主要集中在預拌混凝土和一般産品規模擴張項目,投資中的技術裝備比重較之前有所降低。大多數企業缺乏新技術和新産品開發能力,行業的一些共性關鍵性技術問題和難題長期存在。

  4.集團化程度不夠,創新能力弱

  雖然預拌混凝土、預制混凝土樁等行業已有領軍企業,但總體上以中小企業爲主。由于行業集中度不高,中小企業創新資源不足,自主創新意願不強,導致行業整體創新能力較弱。部分龍頭企業雖然研發能力強,也具有生産優質産品的能力,但未能實現集團化發展,先進技術和産品未能發揮規模經濟優勢。

  5.産能嚴重過剩,行業管理缺位

  由于缺乏對産業布局和市場進入的有效監管與引導,造成了行業産能(特別是中低端産品産能)全面過剩,其中以預拌混凝土行業最爲嚴重,站點布局不合理,産能利用率很低,行業效益低下。同時,由于行業比較分散,目前政府管理口徑各不相同,特別是從生産到使用的管理歸口多頭,造成政府部門監管職能缺位或不到位,形成了産業政策缺失或政策難以惠及的盲區。

  二、面臨的機遇與挑戰

  (一)機遇

  1.市場需求仍將保持在高位

  雖然我國經濟發展進入新常態,從總量來看,市場需求仍將保持在高位。目前,我國正處于新型工業化、信息化、城鎮化和農業現代化同步推進的關鍵時期,行業發展具有廣闊空間。現階段我國依然處在大規模建設階段,到2020年全國城鎮化水平將達到60%。新型城鎮化、建築工業化和綠色建築的持續發展,以及京津冀一體化、長江經濟帶建設、中原城市群建設、新一輪振興東北等一大批國家區域發展戰略的實施,將使未來五年市場對建材的需求繼續保持高位,混凝土與水泥制品行業將直接受益。

  2.《中國制造2025》引領行業發展

  全面建成小康社會,實現“兩個百年”奮鬥目標和中華民族偉大複興中國夢,需要制造業的堅強支撐和跨越式發展。我國政府發布的《中國制造2025》,瞄准創新驅動、智能轉型、強化基礎、綠色發展等關鍵環節,推動制造業實現由大變強,是指導混凝土與水泥制品行業創新驅動、健康穩定持續發展的綱領。

  3.供給側結構性改革驅動行業創新發展

  國家提出“在適度擴大總需求的同時,著力加強供給側結構性改革,提高供給體系質量和效率,增強經濟持續增長動力”。用改革的辦法推進制造産業結構調整,減少無效和低端供給,淘汰落後産品産能,化解産能過剩,擴大有效和中高端供給,同時,國家在需求側實施中高端需求牽引,將促進混凝土與水泥制品行業技術進步和創新發展,轉型升級。

  4.建築工業化和綠色建築推動預制混凝土構件發展

  2013年我國發布《綠色建築行動方案》,提出要推動建築工業化和綠色建築發展。目前,預制裝配式混凝土建築和鋼結構的設計、施工、部品生産等環節的標准體系正在建立和完善,推動結構件、部品、部件的標准化,豐富標准件的種類,提高通用性和可置換性,這將拉動對內外牆板、樓板、屋面板等大宗混凝土建築部品的市場需求。

  5.城市基礎設施建設爲行業提供新的發展空間

  爲提高城市綜合承載能力,建設宜居城市,緩解日益加大的排洪排澇壓力,以及各類市政管線敷設造成的浪費和安全隱患,國家將加快地下基礎設施建設,並密集出台了包括財政資金支持在內的一系列政策,以加快推進海綿城市和地下綜合管廊、地下儲水空間建設,爲預制混凝土管、箱涵的發展提供了新的市場。目前國內海綿城市和地下綜合管廊建設剛剛起步,未來發展空間很大。

  6.“一帶一路”戰略促進國際化發展

  “一帶一路”戰略是推動我國外向型經濟發展的重要機遇,隨著國際産能合作與産業投資,我國與中亞及東南亞地區的國家經濟合作將加強。未來我國將依靠與相關國家既有的雙邊和多邊機制,陸續推出基建、交通的互聯互通及貿易投資的便利化等措施,這些國家的重大基礎設施建設將拉動我國水泥等建材産業的國際化發展,爲我國混凝土與水泥制品行業企業的國際化發展提供戰略機遇。

  7.生態文明建設利好水泥制品行業

  黨的“十八大”把水利放在生態文明建設的突出位置,我國水資源的缺乏和區域分布不均需要建設大量骨幹調水樞紐工程、水源工程和引調水工程,將爲混凝土壓力管産業提供較大市場需求。此外,生態環境建設、城市建築改造爲裝飾混凝土及制品提供了良好的發展機遇。

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(責任編輯:徐潔)

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