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              2019年上半年混凝土與水泥制品行業經濟運行報告

              來源:中國混凝土與水泥制品協會經濟運行部[2019/09/04]

              核心提示:2019年上半年,我國遭遇了複雜多變的國際形勢,中央與地方各部門堅持穩中求進的總基調,使得我國經濟運行總體保持平穩態勢,宏觀經濟指標保持在合理區間,經濟結構繼續優化升級。

                2019年上半年,我國遭遇了複雜多變的國際形勢,中央與地方各部門堅持穩中求進的總基調,使得我國經濟運行總體保持平穩態勢,宏觀經濟指標保持在合理區間,經濟結構繼續優化升級。混凝土與水泥制品行業上半年出現一些較爲積極的結構調整成果,全行業經濟效益也保持了較好的增長。

                一、宏觀經濟運行分析

                1.短期波動難掩平穩大勢,內部結構優化升級繼續深入

                上半年三大需求對經濟增長的貢獻率出現明顯波動,但三大産業結構依舊平穩,內部結構調整繼續深入,新興産業不斷發力,新動能繼續釋放活力。

                上半年,初步核算GDP按可比價格計算同比增長6.3%。拉動宏觀經濟增長的“三駕馬車”出現明顯變化,進出口貢獻率大幅上漲,投資與消費兩駕馬車的貢獻率明顯下滑。從“三駕馬車”自身發展狀況來看,上半年投資增速較去年同期下滑,社會消費品零售總額增長水平也不如去年,進出口貢獻率上漲則主要是由于在一季度“搶出口”效應的情況下順差擴大。從第二季度及6月份數據來看,後續三大需求對經濟增長的拉動效果將有所變化,投資增速在小幅反彈、二季度消費增速在逐月遞增,順差增速在逐漸下降。因此上半年三大需求對于經濟增長拉動結構的變化只是短暫現象,具有不可持續性。

                從産業結構對宏觀經濟增長的影響來看,三大産業對GDP增長的貢獻水平維持穩定,第二産業貢獻率有小幅擡升,三大産業各自GDP增速均出現下滑,第二産業GDP增速下滑幅度略小。近幾年經濟發展新動能指數不斷上升,“三新”經濟增加值占GDP比重也不斷提高,2019年上半年規模以上工業戰略性新興産業增加值同比增長7.7%,高于全部規模以上工業增加增速1.7個百分點;規模以上高技術制造業增加值同比增長9.0%,高于全部規模以上制造業增加值增速3個百分點。

              圖1:上半年GDP增速走勢及三大需求與三大産業貢獻率(%)

                2.拉動混凝土與水泥制品行業的投資增速保持增長

                上半年,全國城鎮固定資産投資完成額同比增長5.8%,較去年同期下滑0.2個百分點,且出現季度性下滑走勢。然而混凝土與水泥制品行業主要産品産銷量卻出現大幅增長走勢,似乎與全國固定資産投資增長走勢出現背離。仔細分析固定資産投資內部結構可以發現,拉動混凝土與水泥制品需求的投資部分增速是保持增長的。

              圖2:城鎮固定資産投資不同構成部分投資增長情況

                從圖2可以看出,城鎮固定資産投資增速出現下滑,主要原因是設備工器具購置投資和其他費用增速出現顯著下滑走勢,而建安工程投資增速從2018年年底開始出現上升的走勢,2019年上半年建安工程累計投資同比增長5.6%,較去年同期上漲2.6個百分點。建安工程是直接拉動混凝土與水泥制品需求的,今年上半年高于去年同期的投資增速從側面印證了混凝土與水泥制品需求保持上升的判斷。

                分行業來看,上半年基礎設施建設投資保持低速增長,上半年累計投資增速爲4.1%,低于去年同期3.2個百分點。自去年下半年開始基礎設施建設投資增速大幅下滑,占投資比例最大的公共設施管理業投資出現負增長,道路運輸業投資增速也出現下降走勢,對部分混凝土與水泥制品需求産生負面影響;上半年管道運輸業投資出現大幅增長,水利管理業投資增速由負轉正,有效拉動了水泥管道制品需求上漲。

              圖3:基建投資及主要細分行業投資增速走勢

                上半年房地産開發投資同比增長好于去年同期,從投資結構來看,建築工程投資自2019年初有較大幅度增長,上半年維持較平穩的增速水平;商品房施工面積同比增速也穩步上升,這兩個關鍵指標有效拉動了混凝土與水泥制品需求,有效彌補了基礎設施建設投資增速下降對混凝土與水泥制品需求産生的負面影響。然而商品房新開工面積同比增速出現下降,且二季度開始新開工面積同比增速保持下滑走勢,將會對下半年需求産生負面影響。

              圖4:房地産建築工程投資增速及商品房施工面積增速呈上升走勢

                二、混凝土與水泥制品行業産量、經濟效益情況分析

                1. 産量保持較好增長

                上半年,在一些實質性投資增速繼續增長的情況下,混凝土與水泥制品主要産品産量保持了較好的增速。商品混凝土、水泥排水管增速超過10%;水泥電杆産量二季度出現負增長,導致上半年累計增速只有2.2%,産量基本與去年持平(見表1)。

              表1:上半年混凝土與水泥制品行業規模以上主要産品生産情況


                說明:由于規模以上工業企業範圍每年發生變化,爲保證本年數據與上年可比,産品産量指標同比增長速度所采用的同期數與本期的企業統計範圍相一致,和上年的數據存在口徑差異。

                (1)預拌混凝土——華北地區産量大幅增長,西北增速較小

                2019年上半年,全國規模以上預拌混凝土産量10.32億立方米,同比增長13.62%;分地區來看,華北地區盡管産量規模占比不大,但上半年增幅最大,達到35.17%。中南地區和西北地區預拌混凝土産量增速不足10%,其中西北地區增速只有2.68%。

              圖5:全國六大區域上半年預拌混凝土産量及增速

                分省市來看,上半年北方地區各省市累計産量增速較大,其中天津、山西省累計産量同比增速超過45%;累計産量同比下降的有四個省份,其中新疆産量下滑幅度最大,超過20%。

              圖6:各省市上半年預拌混凝土累計産量同比增速

                (2)預制混凝土樁——東北産量增速最高,華東地區産量增速墊底

                2019年上半年東北地區預制混凝土樁産量增速最大,一方面原因是上半年吉林、黑龍江房屋新開工面積同比大幅增長;另一方面東北地區由于原材料價格較低,部分廠家生産的小型預制樁沿海南下外運量明顯增加,同時內蒙古等西北地區光伏項目需求較大,東北地區預制混凝土樁産品跨省流動至內蒙古等地的輸出量明顯增加。

              圖7:全國六大區域上半年預制混凝土樁産量及增速

                華東作爲全國混凝土樁産量最大的區域上半年産量同比增幅只有5.52%,從企業生産情況來看,華東、中南地區由于房地産新開工進展緩慢,企業産品銷售房地産市場占比下降、工業建築市場占比上升。同時中小企業銷量下滑、大型企業銷量繼續上漲,可見行業格局正在發生變化,大企業的市場機會更多,小企業市場逐漸萎縮。

                (3)混凝土排水管——局部地區出現供不應求

                上半年,混凝土排水管産量同比增長,總體生産情況較好,部分地區進行市政管網改造工程,排水管需求比較旺盛,出現供不應求的現象。在不同發展水平的城市,排水管産品出現一些變化,部分地區大口徑頂進管應用成爲趨勢。

                原材料嚴重短缺、質量不穩定影響行業健康發展,同時監管制度不統一造成企業競爭環境存在不公平因素。

               (4)混凝土電杆——農網改造升級收官之年西部地區需求增加

                2016年開始實施的“十三五”農網改造今年年底前全部完成,新一輪農村電網改造升級工程聚焦脫貧攻堅,西部地區尤其是“三區三州”(西藏,青海、四川、甘肅、雲南四省藏區,南疆四地州;四川涼山州、雲南怒江州、甘肅臨夏州)是國家確定的深度貧困地區,2018年國家能源局實施的“三區三州”農網改造升級攻堅3年行動計劃提高中央資金比例,2019年計劃下達中央投資361億元。

              圖8:全國六大區域上半年預拌混凝土産量及增速

                2019年將是新一輪農網改造升級的收官之年,上半年,西北、西南地區混凝土電杆産量同比增長,其中西北地區整體産量同比增長率達到71%。華北、華東地區産量則繼續保持同比負增長。

                2.混凝土産品價格高位運行,局部地區預制混凝土樁價格下滑

                上半年,上遊原材料價格保持高位運行,水泥價格盡管出現小幅下滑波動但整體價格水平較去年同期大幅上漲;砂石骨料價格因供給短缺價格持續走高,且多地出現有價無貨的現象。

              圖9:上半年混凝土價格走勢

                上半年混凝土價格維持高位平穩運行,二季度南方部分地區價格略有松動出現小幅下滑,北方地區價格依舊堅挺。上半年全國混凝土市場均價(C30)爲440元/方,較去年同期增長50元/方。

                長三角地區預制混凝土樁整體需求有所下滑,區域內競爭較爲激烈,産品市場價格出現下滑。華南局部區域市場需求有所下降,特別是從5月份開始市場總量快速下降,市場價格也出現明顯下降。

                3.行業經濟效益繼續提升

                上半年規模以上混凝土與水泥制品行業企業整體主營業務收入累計7188.72億元,比去年同期增長26.1%;利潤總額累計329.36億元,比去年同期增長34.39%。

              圖10:上半年行業主營業務收入、利潤總額累計值及同比增長率

                (說明:1、規模以上工業企業爲年主營業務收入爲2000萬元及以上的工業法人單位。2、規模以上工業企業利潤總額、主營業務收入等指標的增速均按可比口徑計算,報告期數據與上年所公布的同指標數據之間有不可比因素,不能直接相比計算增速。)

                上半年,混凝土與水泥制品工業銷售利潤率爲4.58%,比去年同期增加0.28個百分點。

                三、行業發展新特征

                1.價格傳導更及時令預拌混凝土企業對下遊議價地位短期內有所提升

                長期以來,面對上遊原材料、下遊建築施工,預拌混凝土的議價地位總是處于最底端;然而近兩年,隨著原材料端價格波動比較頻繁,尤其是在環保重壓下原材料價格不斷上漲的情況下,預拌混凝土在多重壓力下縮短了價格傳導周期,原材料價格的變化能夠更及時地體現到預拌混凝土産品上。同時,在原材料因環保治理因素出現短缺的局面下,預拌混凝土企業難做“無米之炊”,供給短缺令預拌混凝土企業對下遊建築施工方的議價地位有所提升。

                然而,由外部因素導致的價格傳導機制發生變化並不牢靠,如果這些外部因素消失,行業産能過剩仍會導致預拌混凝土企業無序競爭,最終導致企業回到議價地位最底層。在當前外部環境的倒逼下,預拌混凝土行業只有從根本上改變産能嚴重過剩現狀、改變市場格局業態才能取得合理的市場話語權。

                2.行業結構調整去小存大趨勢明顯,行業市場集中度有所提升,優勢産能繼續做強做大,落後産能在逐步退出市場

                2018年底,全國産量前十預拌混凝土企業市場占有率爲13.07%,較2017年提高1.81個百分點;盡管占有率絕對值仍然較低,但2018年已經有了一個顯著提升。部分地區小型預拌混凝土部分地區小型預拌混凝土公司受環保壓力及原材料價格上升的沖擊較大,産能壓縮較爲明顯;大企業在供給側結構性改革的過程中受到的沖擊較小,部分大企業仍在增加新的布局擴大産能。預制混凝土樁行業上半年也呈現市場向大型企業集中、小企業訂單及銷量下滑的現象,由此我們可以看出全行業結構調整正在經曆一個去小存大、大企業市場集中度不斷上升的過程。

                四、下半年行業運行展望

                7月30日,中共中央政治局召開會議分析研究當前經濟形勢,部署下半年經濟工作。會議指出我國經濟下行壓力加大,所以政策上總體偏暖,還提出不將房地産作爲短期刺激經濟的手段,短期來看可能會讓市場對經濟下行的預期加重。

                下半年市場對房地産行業預期較爲悲觀,上半年房地産對混凝土與水泥制品的支撐效果到下半年有減弱的趨勢;上半年中央出台地方政府專項債發行及項目配套融資相關政策,加快了儲備項目開工進度,預計下半年基建投資將提速,將會提升對混凝土與水泥制品的需求。預計下半年混凝土與水泥制品産量仍將保持平穩增長,但拉動需求的結構或與上半年有所調整。

                價格方面預計原材料端價格仍將維持高位,在環保因素的持續影響下部分地區原材料短缺仍可能繼續出現,因此混凝土與水泥制品價格預期仍會維持高位穩定運行。

                混凝土與水泥制品市場格局仍處在調整階段,但市場向大企業集中的趨勢已經顯現,延伸産業鏈成爲混凝土與水泥制品産業鏈上各環節生産企業實現可持續發展的重要手段。市場化手段去産能、調結構,行業綠色高質量發展仍將是混凝土與水泥制品行業未來發展的主旋律。

              (責任編輯:徐潔)

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